C端客户诉讼执行案件占八成：中小微租赁想说爱你不容易——2023年1-6月融资租赁公司司法数据速递

栏目：律所新闻发布时间：2023-08-10

中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。实践证明，融资租赁作为一种与实体经济紧密结合的融资工具，是金融支持实体经济发展、助推实体经济转型升级的有力抓手，在扩大投资、促进销售、盘活存量、推动技术改造、缓解债务负担等方面具有增加资产流动性和强化资产管理的功能，能为产业提供多样化的金融服务，是产融结合的理想工具。

自1981年首家融资租赁公司设立以来，我国融资租赁行业取得迅猛发展。2020年6月10日，原中国银保监会权威人士在《融资租赁公司监督管理暂行办法》答记者问中回复，截至2019年末，全国共有融资租赁公司11124家，比2018年增加518家，同比增长5%。

中国租赁联盟2023年7月出具的《2022年中国融资租赁业发展报告》数据显示，截至2022年底，全国融资租赁企业（不含单一项目公司、分公司、SPV子公司、港澳台当地租赁企业和收购海外的公司，包括一些地区监管部门列入失联或经营异常名单的企业、含已正式退出市场的企业，）总数约为9840家。其中金融租赁公司72家，内资试点租赁公司434家，外资租赁公司9334家。

众所周知，鉴于内资试点融资租赁公司与外资融资租赁公司数量繁多，且大多公司自成立伊始就没有开展任何业务，属于“空壳公司”。对于融资租赁公司资质的认定，当前监管部门尚无统一标准和权威数据。而司法数据是建立在市场主体持续经营的前提之下进行统计，因此，我们根据企业预警通统计的《租赁公司大全》，筛选出有公开财务数据的830家内资试点融资租赁公司和外资融资租赁公司。

此前，我们已出具《2023年上半年金融租赁公司司法数据速递》《2023年上半年央企租赁公司司法数据速递》。为了更客观地分析内资试点融资租赁公司与外资融资租赁公司的司法数据，此830家公司中，包含了央企融资租赁公司。为避免重复统计和分析，我们从上述830家公司中剔除了央企融资租赁公司，统计分析了剩余758家内资试点融资租赁公司和外资融资租赁公司的司法数据。

依据中国司法大数据研究院相关数据，在全国3525家四级法院范围内，对以上758家融资租赁公司在2023年1月1日至2023年6月30日期间发生的诉讼、执行与财产保全案件进行统计和汇总，剔除了劳动纠纷、知识产权纠纷等与业务无关的案件。

一、融资租赁公司司法数据总体概况

2023年1月1日—2023年6月30日，全国各级人民法院诉讼、执行及财产保全的涉融资租赁公司案件共计60521件。具体情况如下：

n诉讼案件：2023年1月1日—2023年6月30日，全国法院涉融资租赁公司诉讼案件31737件。其中一审案件30229件（融资租赁公司为被告的案件940件），二审案件1122件，再审案件376件，诉前调解案件4件，特别程序6件。前述案件涉及324家融资租赁公司。

n执行案件：2023年1月1日—2023年6月30日，全国法院涉融资租赁公司执行案件23225件。其中融资租赁公司为被执行人案件194件。前述案件集中于298家融资租赁公司。

n财产保全案件：2023年1月1日—2023年6月30日，全国法院涉融资租赁公司财产保全案件5559件。其中融资租赁公司为被申请人的案件100件。

n案件标的金额：2023年1月1日—2023年6月30日，诉讼案件中，诉讼标的金额超过1亿元74件；在执行案件中，执行标的金额超过1亿元77件。

n地域分布情况：2023年1月1日—2023年6月30日，诉讼、执行及财产保全案件数量最多的地区为上海市，有17160件；其次为天津市，有5834件；第三名为广东省，有4205件。

n业务类型情况：2023年1月1日—2023年6月30日，全国各级人民法院诉讼、执行及财产保全的涉融资租赁公司案件60521件中，当事人为个人的案件有48699件，占全部案件的80.47%，涉及202家公司。

二、诉讼案件数据情况

数据显示，2023年1月1日—2023年6月30日，全国法院涉融资租赁公司诉讼案件31737件。

（一）诉讼结案情况

31737件诉讼案件中，有23460件诉讼程序已结束，法院已作出结案法律文书。判决结案16086件；驳回起诉结案158件；二审维持5615件，改判105件。其他不同结案方式对应的案件数量如下图所示：

（二）诉讼审级情况

1、一、二审情况

2023年1月1日—2023年6月30日，全国各级人民法院涉融资租赁公司诉讼案件31737件中，一审案件30229件（融资租赁公司为被告的案件940件），二审案件1122件。

2、再审情况

376件再审案件中，涉及84家融资租赁公司。其中再审案件数量最多的是宝信国际融资租赁有限公司（64件）、汇通信诚租赁有限公司（24件）、融信租赁股份有限公司（23件）。5件以上（包含5件）再审案件的融资租赁公司名单如下表所示：

376件再审案件中，经办法院为最高人民法院的案件有11件，案件详情如下表所示：

376件再审案件中，裁定驳回再审申请的有134件，涉及55家融资租赁公司。案件数量最多的前二十家公司如下表所示：

（三）诉讼地位情况

以上31737件诉讼案件，融资租赁公司为原告28438件；融资租赁公司为被告940件；融资租赁公司处于其他不同诉讼地位对应的案件数量如下图所示：

940件融资租赁公司为被告的案件，涉及146家公司，案件数量10件以上（包含10件）的公司如下表所示：

（四）诉讼标的金额情况

以上31737件诉讼案件，有诉讼标的金额的案件28363件。其中诉讼标的金额在10亿元以上的案件2件；1亿元-10亿元之间的案件72件；1000万元—1亿元之间的案件346件；1000万元以下的案件27943件。

诉讼标的金额在10亿元以上的案件详情如下表所示：

三、执行案件数据情况

2023年1月1日—2023年6月30日，全国各级人民法院涉融资租赁公司执行案件共计23225件。以上案件集中于298家融资租赁公司。

（一）执行地位情况

23225件执行案件中，融资租赁公司为申请执行人的案件22888件；融资租赁公司为被执行人的案件194件；融资租赁公司在执行异议案件中作为原告6件，作为第三人137件。

上述194件融资租赁公司为被执行人的案件涉及51家公司，案件数量大于5件（包含5件）的公司如下表所示：

（二）执行结案情况

以上23225件执行案件中，有18130件执行程序已结束，法院已作出结案法律文书。其中，本次执行终结的案件有5547件。

（三）执行标的金额情况

以上23225件执行案件中，有执行标的金额信息的案件22358件。执行标的金额超过10亿元的案件1件，为梅赛德斯-奔驰租赁有限公司。1亿元—10亿元之间的案件78件；1000万元—1亿元之间的案件468件；1000万元以下的案件21811件。具体情况如下图所示：

执行标的金额在1亿元—10亿元之间的78件案件涉及41家公司。案件数量超过2件（包括2件）的公司名单如下表所示：

四、财产保全情况

2023年1月1日—2023年6月30日，全国法院涉融资租赁公司财产保全案件5559件。5559件财产保全案件中，融资租赁公司为被申请人的案件100件，涉及46家公司。案件数量大于2件（包含2件）的公司详情如下表：

五、案件要素情况

（一）案件地域分布情况

2023年1月1日—2023年6月30日，诉讼、执行及财产保全案件数量最多的地区为上海市，有17160件；其次为天津市，有5834件；第三名为广东省，有4205件。

案件地域分布详情见下表所示：

（二）案件当事人类型分布情况

据不完全统计，2023年1月1日—2023年6月30日，全国各级人民法院诉讼、执行及财产保全的涉融资租赁公司案件60521件中，当事人为个人的案件有48699件，占全部案件的80.47%，涉及202家公司；其他多种成分主体为11155件，占全部案件的18.43%；涉政府融资平台即城投公司案件667件，占全部案件的1.10%。具体见下图所示：

1、C端个人融资租赁案件

如上所述，2023年上半年涉融资租赁C端客户即个人租赁业务的案件有48699件，占全部60521案件的80.47%，涉及202家公司，充分体现了内资试点融资租赁公司和外资融资租赁公司的主流业务为普惠金融业务，主要涉及到乘用车业务、工程车业务。超过4000件案件的有四家公司，分别是平安国际融资租赁有限公司、狮桥融资租赁（中国）有限公司、仲利国际融资租赁有限公司和安吉租赁有限公司。其中平安国际融资租赁有限公司超过7000件以上，狮桥融资租赁（中国）有限公司超过5000件以上。

2023年上半年上述四家公司案件数量占融资租赁全行业全部融资租赁公司25%即四分之一以上。

案件数量超过1000件的公司明细如下表所示：

冰火两重天。虽然上述平安国际融资租赁有限公司、狮桥融资租赁（中国）有限公司、仲利国际融资租赁有限公司和安吉租赁有限公司四家公司案件数量占融资租赁全行业全部融资租赁公司25%即四分之一以上。但该四家均属融资租赁行业的头部公司，在融资租赁全行业具有举足轻重的地位。利润指标亦排名居前。

如仲利租赁，根据其前不久发布的2022业绩数据，2022年末，仲利租赁的资产总额为543.54亿元，同比增长11%。这是公司成立18年来资产规模首次突破500亿元大关。实现营业收入67.11亿元、净利润29.55亿元。位列近万家多家商租及72家金租净利润排行榜第6位，平均资产回报率（ROA）达到了惊人的5.7%，相当于金租行业平均水平（1.42%）的4倍。但司法数据亦表明，2023年上半年，仲利诉讼执行案件数量近4500件，在行业中亦占据高位。

想说爱你不容易——对于C端租赁业务头部公司来讲，大量诉讼执行案件的发生，不仅影响融资租赁公司资产质量，而且也将占用和耗费巨额司法资源。在提高展业客户开发能力和经营管理水平的同时，如何通过司法科技手段，提升法律技术水平，运用司法策略降低不良资产比率，进而有效降低涉诉案件数量为当前要务；而非仅凭做大蛋糕作为提高利润率的有效手段。

2、涉政府融资平台即城投公司案件

城投融资租赁业务是城投非标融资的主要方式之一，城投平台和融资租赁公司的合作项目基本上多采用售后回租模式，即“类信贷”模式，融资性更强。根据企业预警通的数据，自2010年至2023年3月底，城投平台（含未发债城投平台）通过融资租赁业务的融资总额为5.23万亿元。融资高峰期是2020年-2021年，融资规模分别为8009亿元和8333亿元。

与此相适应，相关违约事件时有发生。数据显示，2023年上半年，全国各级法院诉讼、执行及财产保全的涉融资租赁公司案件60521件中，涉及城投公司的案件有667件，涉及融资租赁公司详见附件二。诉讼、执行案件数量超过10件（包括10件）的公司如下表所示：

上述涉及城投公司的667件案件中，涉及的城投公司有85家（详见附件三），其中涉及5家以上城投公司的融资租赁公司如下表所示：

上述涉及城投公司的667件案件中，85家城投公司分布于16个省份，最多的地区是贵州省，达42家；其次是山东、辽宁和云南，分别是12家和8家。具体如下图所示。

有资料显示，据企业预警通最新查询结果：9家融资（金融）租赁公司在黔南投资及其关联方有存续租赁融资记录近20笔。但据本所依据中国司法大数据研究院有限公司的相关数据统计，至少有30家以上融资租赁公司（不含金租和央企租赁）的61笔涉贵州相关城投及其关联方有存续租赁融资记录。关于贵州的政府债务和城投平台公司债务化解，需要引起融资租赁公司的高度关注。

附件一：758家融资租赁公司2023年1-6月司法数据明细表